В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следствие ведет допросы задержанных. На пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью, и, заинтригованный её полным безразличием, начинает увлеченно беседовать с ней. Через допросы и исповеди главная история раскрывается с разных точек зрения, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский возвращается с матерью из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, его друг детства, стремится восстановить дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу ведутся философские дискуссии, поиски себя и своих границ, флирт. Постепенно испытания становятся всё жестче, а источники адреналина всё экстремальнее. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Также, на первый взгляд несерьёзно, придумывается игра в "тайное общество", целью которого становится столь заманчивое для юности желание изменить мир. Название общества — эффектный термин из каббалы: "Клипот".
