В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к ярмарке, важнейшему торговому событию года. Однако спокойная и стабильная жизнь города нарушается, когда происходит убийство одного из самых влиятельных людей — главы губернского дворянства Нефедьева. Сотрудник местного сыскного управления, Алексей Лыков, берётся за расследование этого сложного дела. Постепенно он сталкивается с тёмными силами, которых никогда раньше не встречал. Чтобы одержать победу над злом, Алексей готов пожертвовать всем: своей любовью, честью и даже жизнью.