Посреди густых лесов скрывается древний город Ллорис, некогда построенный эльфами. Времена изменились, и теперь вместо них в городе правит жестокосердный шериф, который обогащается за счет его жителей. Он беспрестанно увеличивает налоги, оставляя людей в бедности и голоде, лишая их домов и средств к существованию. Тех, кто осмеливается высказывать недовольство, ждет изгнание или пытки. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, не доверяющие людям после двухсотлетнего разрыва, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
